Господдержка, как спасательный круг для МСБ

Портал «ТТ Финанс» совместно с «Российской газетой» провел круглый стол «Курс на импортозамещение. Ситуация в бизнесе и промышленности». Было отмечено, что последние два-три месяца ситуация стала выправляться, а показатели пошли в рост. Но ни для кого не секрет, что этот рост обуславливается притоком средств господдержки прежде всего в промышленные сегменты бизнеса.

Настоящие люди переживают творческий подъем!

Заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Игорь Петров поделился результатами ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, проводимого ПСБ совместно с «Опорой России» -  «Индексом RSBI». Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности в сегменте. По итогам декабря индекс составлял 50,5 пункта, а за январь он вырос до 51,7 пункта. «Показатели поднялись почти по всем отслеживаемым компонентам – от оценок ситуации с кадрами до доступности кредитования, – констатирует представитель ПСБ. – Единственный параметр, остающийся пока в отрицательной зоне, – это продажи. Сбыт остается в зоне значительного сокращения.

По итогам последнего месяца 2022 года наблюдался рост индекса. Например, доля предпринимателей, фиксировавших в декабре рост выручки, поднялась до 19 п.п., то есть, увеличилась на 4 п.п. в сравнении с предыдущим периодом. В январе доля собственников бизнеса, которые ожидают спада объемов сбыта составила 28%, что на 10 п.п. меньше, чем в декабре».

По словам Игоря Петрова, рост деловой активности МСБ отмечается второй месяц подряд. «Спрос на заемное финансирование, как для поддержки операционной деятельности компаний, так и для инвестиций в развитие бизнеса продолжает расти», - подчеркивает специалист.

Как и месяцем ранее, увереннее всего себя чувствовали компании производственного сектора. Индекс в этом сегменте достиг максимальных значений уже к концу 2022 года.

«Здесь важно отметить, что индекс неоднороден, и основную долю в положительной динамике занимает промышленный сегмент. Очевидно, что именно он сегодня выступает драйвером роста», - полагает Игорь Петров. - В целом треть промышленных предприятий сейчас наращивают инвестиционную активность».

Теперь сокровища вернулись к законному владельцу, к вам, друзья мои

Директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон констатировал, что начало года рынки встречают с явным оптимизмом и отметил, что традиционно индекс RSBI по Петербургу выглядит лучше, чем в среднем по России. С июня 2022 года начался рост деловой активности.

Ключевым фактором, способствовавшим такому тренду, считает эксперт, можно смело назвать меры господдержки, в первую очередь финансовые «По сути, крупные банки являются финансовыми проводниками этих мер. Программы господдержки стали для бизнеса одним из самых доступных инструментов привлечения средств», - рассуждает представитель ПСБ.

Ряд таких финансовых продуктов приостановил свое действие, другие - продолжают функционировать. Например, так называемая программа «1764» Министерства экономического развития, когда средства можно получать под 4%.

«Программа достаточно широкая и позволяет брать кредиты на развитие и на пополнение оборотных средств. И список предприятий по ОКВЭД один из самых обширных. Поэтому участники рынка в приоритетных отраслях не должны ощущать дефицита длинных денег для инвестиций», - резюмирует Александр Хайкинсон.

Кроме государственных программ, российские банки предлагают малому и среднему бизнесу немало и собственных кредитных продуктов.

В частности, ПСБ запустил новый продукт «Лимит открыт» – это возобновляемая кредитная линия для компаний малого и среднего бизнеса в формате предодобренного решения. Для его получения не требуется залог, а оформить можно онлайн. На банковском рынке такие предложения пользуются спросом, но, как правило, они ограничены лимитом в 10 млн рублей. ПСБ увеличил возможности кредита до 100 млн рублей без обеспечения, только с поручительством учредителей бизнеса, а средства на счет клиент может получить за один день.

Мы ведь целую вечность собираемся жить

«Уже вполне уверенно можно рассуждать об изменившемся портрете среднестатистического клиента. – добавляет региональный директор департамента региональных программ ОА «МСП Банк» Елена Кузнецова. – В частности, если обсуждать промышленный или перерабатывающий сектора, то можно ставить оценку не меньше, чем «удовлетворительно». К настоящему моменту эти сферы себя чувствуют с финансовой точки зрения достаточно хорошо».

Так, позитивным моментом специалист считает то, что бизнес успел перестроить денежные потоки и логистику. Можно добавить, что по ряду отраслей рейтинги стали лучше, но не в целом однозначно.

Более того, кредитные рейтинги компаний по сравнению с 2021-2022 годами, и даже с 2020-м по ряду отраслей стали лучше, но не в целом однозначно. То есть, бизнес получает возможность претендовать и на коммерческие кредиты. Правда, на фоне льготных вариантов эта возможность отходит на второй план.

Представитель «МСП Банка» не спорит с коллегами, что за прошлый год появился широчайший спектр программ господдержки, что дает рынку нешуточный стимул к развитию. «Прежде всего начался активный и в какой-то мере даже агрессивный поиск замещающих решений, - озвучивает свое видение обстановки специалист. – В то же время замещение, уже само по себе приводит к оживлению смежных и сопутствующих сфер, что двигает вперед экономику в целом. Можно убежденно утверждать, что малые и средние предприятия действительно стали играть на рынке более значимую роль и более активно обращаются за теми или иными банковскими сервисами».

Как подчеркивает региональный директор, в бесспорном выигрыше оказались предприятия, ориентированные на выпуск оборудования, благо, импорт готов данную нишу сдавать без серьезной борьбы.

Конечно, до реального преодоления кризисных явлений еще далеко. Производства остаются пребывать в рамках хронических сложностей с комплектующими. Не решены сложности с логистикой. Пусть за прошлый год компании по сути сменили карту поставщиков, и новые партнеры найдены, но не все трудности остались в прошлом. Так, транспортных коридоров все еще не хватает.

«Ну, и, конечно, нельзя не отметить благополучное положение компаний, традиционно показывавших хорошие результаты, например, ту же фармацевтику, – добавляет Елена Кузнецова. – А IT-сфера вообще «улетела в космос по показателям». Переход на отечественные программные продукты идет семимильными шагами».

Вы нам только шепните - мы на помощь придем

С одной стороны, операторами госпрограмм поддержки выступают уполномоченные банки. С другой – специализированные фонды. Заместитель директора Фонда Развития Промышленности Санкт-Петербурга Сергей Иванов, обратил внимание, что в правилах предоставления субсидий и льготных заимствований сформировалась определенная градация. Так, вышеупомянутый Фонд, как правило, работает с предприятиями с выручкой от 150 млн. рублей в год.

По мнению эксперта о росте позитивных факторов в петербургском и региональном бизнесе можно говорить, начиная с четвертого квартала прошлого года. «Точнее, мы обратили внимание на то, что: примерно с сентября стали поступать довольно большие финансовые вливания в различные отрасли промышленности. От Минпромторга, от Федерального фонда развития промышленности… И, соответственно, насыщение деньгами промышленности значительно улучшилось, - отмечает эксперт. – В силу решаемых Фондом задач мне постоянно доводится беседовать с руководителями предприятий. И на мои вопросы, как сейчас обстоять дела с деньгами, стабильно в ответ слышу» «Все нормально, все в порядке». Поэтому могу сказать, что, безусловно, есть еще над чем работать, но увеличение объема денежной массы в сфере бизнеса уже достигло адекватного уровня. Эта проблема в целом снята».

Такая востребованность сервисов, и, незачем скромничать – более активная позиция Фонда способствовала тому, что объем выданных за год займов увеличился почти в 2,5 раза – до 2,015 млн. рублей.

Наибольшим спросом, рассказывает Сергей Иванов, пользовались займы на приобретение оборудования и займы на рефинансирование кредитов. В меньшей степени, но тоже оставались в зоне интересов заемщиков программы, ориентированные на создание критически важных объектов инфраструктуры, программы цифровизации предприятий.

 «В этом году большие ожидания связываем с промышленной ипотекой. Это семилетняя программа с предельно выгодными условиями финансирования. Сейчас по продукту активно пошли заявки от предприятий, - констатирует спикер. - Следующий перспективный проект, реализуемый при поддержке Комитета по промполитике СПб – на время участия в нацпроекте «Производительность труда» стоимость заемных ресурсов по ряду программ Фонда для предприятий снизится до 1% годовых.

Не подумайте, что кроме вас некому бороться с врагом

Исполнительный директор «Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» Александра Питкянен, традиционно для круглых столов ТТ Финанс, построила свое выступление в формате финансового отчета. И, несмотря на сухость цифр, было понятно, что в минувшем году Фонд потрудился на славу.

В условиях действующих санкций программы содействия Фонда, относящегося к инфраструктуре поддержки «Мой бизнес Санкт-Петербург», показали себя своевременной и востребованной помощью в своей сфере. Главная цель инфраструктуры поддержки – помогать предпринимателям в решении самых разных задач по развитию бизнеса: финансовых, имущественных, образовательных и других.

«В целом за 2022 год по программе предоставления поручительств было заключено 488 договоров общим объемом свыше 5,7 млрд. рублей, обеспечившие кредитные ресурсы в размере порядка 13,2 млрд. рублей», – перечисляет специалист.

При этом, спрос на помощь Фонда продолжил расти: за прошлый год поступило 750 обращений со стороны заемщиков за поддержкой в виде поручительства. Это на 40% больше, чем в 2021 году.

«По программе микрофинансирования выдано 500 займов общим размером свыше 1,7 млрд. рублей, в том числе 341 заем с залоговым обеспечением на суммы свыше 1 млрд. рублей; порядка 160 займов без залогового обеспечения общим объемом порядка 700 млн. рублей, – продолжила доклад Александра Питкянен. – Полностью реализована антикризисная программа поддержки субъектов МСП сферы обрабатывающего производства в виде займов без залогового обеспечения под 1% годовых: финансовое содействие получили 66 компаний на общую сумму 300 млн. рублей». Кроме того, Фонд оказал помощь 75 самозанятым гражданам Санкт-Петербурга, предоставив на развитие бизнеса объемом свыше 29 млн. рублей.

Исполнительный директор Фонда подчеркивает, что и сегодня Фонд продолжает предоставлять поручительства субъектам МСП суммой до 100 млн. рублей. А еще с 2010 года Фонд выдает предпринимателям займы с залоговым обеспечением в размере до 5 млн рублей. Процентная ставка не превышает 5% годовых и зависит от вида деятельности компании. А с 2021 года Фонд предоставляет антикризисные займы без залогового обеспечения. Процентная ставка для производственных предприятий - 3% годовых, для предприятий прочих видов деятельности – 5% годовых. Для субъектов МСП, внесенных в реестр участников программы «Городской акселератор 2022», являющихся производственными предприятиями, размер ставки – 2% годовых, для прочих видов деятельности - 4% годовых.

Мы на плечи взвалили и войну и нужду

Председатель Комитета по финансовым рынкам «ТПП СПб Ольга Гончарук предлагает не слишком обольщаться. «Соглашусь, что общеэкономическая картина в декабре-январе, улучшилась, – отмечает специалист. – Но в целом по итогам года статистика не особо радует. Не зря в недавнем выступлении президент сообщил, что ВВП РФ за 2022 год снизился на 2,5%. И Северо-Запад здесь не исключение».

Между тем, в прошлом году действительно проведена колоссальная работа по приданию устойчивости финансовой системы. Но с другой стороны обращает на себя внимание большая доля банкротств. При этом, уточняет Ольга Гончарук, благополучное положение производств во многом объясняется заказами, связанными с СВО. Поэтому оптимизм сегодня уместен, но должен быть сдержанным.

«Да, ряд сегментов демонстрирует завидные показали. Очень хорошо обстоят дела в фармацевтике, пошиве одежды, за счет цен растет пищевка, но, например, коллапс подавил автомобилестроение. Сегодня производства растут преимущественно за счет военных заказов, – предлагает признать очевидное эксперт. – Понимаю, что идет трансформация. И кризисные явления по отдельным векторам продержатся еще год-два. Уже хорошо, что меры поддержки, которые оказываются различными структурами, в достаточной мере синхронизировались и систематизировались».

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по финансовым рынкам ТПП СПб Алексей Балашов добавляет, что в Петербурге функционирует более 750 крупных и средних и около 23 тысяч малых промышленных предприятий – это около 300 тысяч сотрудников. И первая антикризисная задача помощи сегменту выполнена – «дно» пройдено.

Но, отмечает спикер, при явном улучшении экономической обстановки, остаются сегменты, где дела обстоят достаточно плачевно. «Например, у нас на днях была встреча с производителем музыкальных инструментов, который тоже относится к производственному сегменту, а не сфере услуг. И именно в этом сегменте мер господдержки не хватает. И говорить о каком-либо развитии пока не приходится», - поясняет специалист.

В любом случае сегодня необходимо содействие бизнесу, и в частности МСБ, не в выживании, а в росте. В нишах, где всегда был невысокий спрос – все грустно», – резюмирует эксперт.

По словам Алексея Балашова, город ожидает масштабное внедрение промышленной ипотеки. Да, пока индустриальная ипотека в Петербурге поднимается не быстро, тем не менее, предприятия демонстрируют к перспективе явный интерес. В настоящее время руководители производств активно консультируется по возможностям переоформления используемых площадей в более удобное правовое поле. «Заводы, которые функционируют на своих исторических площадях, но на правах аренды, демонстрируют четкий интерес – остаться на старом месте с выкупом территории, где они живут, либо приобрести по льготному варианту какое-то иное строение. То есть, это косвенный признак расширения», – отмечает Алексей Балашов.

А заместитель директора Центра «Мой бизнес» СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Георгий Елецких резюмирует, что два последних года бизнес в городе находился на горизонте выживания. Поэтому нет ничего удивительного, что за этот период специальные правительственные институты научились реально получать обратную связь от предпринимателей и формировали меры поддержки «не в пустоту», а под соответствующие запросы.

И если сводить цифры по МСБ воедино, получается далекая от пессимизма картина. «На 10 февраля в Санкт-Петербурге насчитывалось 358 954 субъектов малого и среднего предпринимательства, – говорит замдиректора Центра «Мой бизнес» СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Георгий Елецких. – Прирост незначительный, но все же плюс 0,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года».

При этом по итогам 2022 года отмечается следующая динамика. Создано на 8,1% меньше коммерческих организаций, чем в 2021 году. Однако, прекратили деятельность на 25,6% меньше коммерческих организаций, чем годом ранее.

«То есть, как мы видим, ситуация в экономике, на взгляд предпринимательского сообщества более-менее стабилизируется. И, соответственно, стремление к закрытию бизнеса сокращается», – констатирует Георгий Елецких.